Mergulhe na nova era dos investimentos
Nossos serviços
Gestão de portfólio profissional
A Sonan Investments acredita que o gerenciamento de portfólio é muito mais do que apenas comprar ações e títulos e esperar que eles se saiam bem. Combinamos uma abordagem de investimento “top-down” testada com planejamento personalizado para construir um portfólio adaptado às suas metas financeiras de longo prazo. Nossa abordagem comprovada atraiu mais de US$ 156 bilhões* de uma base global de clientes individuais e institucionais.
Considerando uma anuidade ou já possui um?
Se você está pensando em comprar uma anuidade ou já possui uma, é provável que esteja procurando um investimento que pareça seguro, forneça pagamentos contínuos regulares e limite as perdas potenciais. Parece bom! Mas existem muitos tipos diferentes de anuidades com diferenças substanciais entre eles. Embora as anuidades possam parecer seguras e atraentes, elas geralmente são complexas e podem ter compensações significativas. Investidores bem-sucedidos devem fazer a devida diligência para saber o que estão comprando – e para se certificar de que entendem todas as letras miúdas, termos e taxas do contrato de anuidade.
A Sonan Investments não vende anuidades. Nunca tivemos e nunca teremos. Por quê? Acreditamos que tudo o que você pode fazer com uma anuidade pode ser feito melhor com outros veículos de investimento. Trabalhamos com inúmeros clientes a quem foram vendidas anuidades que não atendiam às suas necessidades. Muitas anuidades são produtos complicados que prometem muitas coisas, mas seus recursos podem realmente impedir os investidores de atingir suas metas de investimento de longo prazo.
Planejamento financeiro
Podemos ajudá-lo a se preparar para o futuro com um plano financeiro projetado especialmente para você. Um bom plano financeiro é um plano que permite economizar, gastar, investir, gerenciar riscos e abordar o planejamento tributário e imobiliário com confiança.
Avaliando seu plano financeiro
Seu plano financeiro fornece uma estratégia de investimento para ajudá-lo a alcançar suas metas e objetivos financeiros?
O sucesso geral do seu plano financeiro depende em parte de uma recomendação de investimento adequada, com base em suas metas e objetivos financeiros de longo prazo. Na Sonan Investments, levamos em consideração tudo, desde seu histórico de saúde familiar até ações específicas, títulos ou outros investimentos em seu portfólio para ajudar a construir um entendimento profundo dos objetivos de seus ativos. Usando ferramentas como simulações de portfólio e modelagem histórica, podemos fornecer uma recomendação de investimento que acreditamos ser mais provável para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Essa recomendação fornece a base para seu sucesso financeiro futuro e pode ajudá-lo a evitar ficar sem dinheiro na aposentadoria.
Qual é a nossa abordagem de investimento?
Personalizamos um portfólio para você
Começamos por obter uma compreensão profunda da sua situação pessoal, objetivos e necessidades. A Fisher Investments usa essas informações em nosso processo de investimento de cima para baixo para primeiro determinar a combinação de ações, títulos, dinheiro ou outros títulos que maximizam a probabilidade de atingir suas metas financeiras. Acreditamos que esta decisão tem o maior impacto em seus retornos ao longo do tempo. A partir daí, enfatizamos partes do mercado que acreditamos ter melhor desempenho, como diferentes países e setores do mercado de ações. Por fim, analisamos ações individuais e outros títulos e selecionamos aqueles que acreditamos que terão melhor desempenho. Acreditamos que essa abordagem ativa e flexível para o gerenciamento de portfólio nos permite capitalizar as oportunidades globais de investimento e ajudá-lo a atingir suas metas financeiras.
Mantemos você no caminho certo
Como cliente, você receberá notícias nossas regularmente para garantir que seu portfólio continue atendendo às suas metas financeiras. Acreditamos que permanecer no caminho de seus objetivos financeiros é um dos maiores desafios que os investidores enfrentam continuamente, e é por isso que nos concentramos em fornecer a você um atendimento ao cliente incomparável. Como cliente, você terá um Consultor de Investimentos dedicado que fornecerá atualizações regulares e contínuas sobre o mercado e seu portfólio.